全球石油市场趋向宽松 我国成品油消费与原油进口“双降”

摘要：2024年，全球石油需求增速显著放缓，多数新兴经济体需求增量大幅下降。“欧佩克+”延续减产但受非成员国增产对冲，地缘冲突未引发持续性供给冲击，市场基本面较为宽松，国际油价承压下行。与此同时，我国原油产量稳步提升，进口量由增转降，加工量与成品油消费量同步下滑，液化天然气（LNG）重卡及新能源汽车渗透率快速提高，替代成品油消费显著。行业政策聚焦环保减排与市场规范，推动绿色低碳转型。展望2025年，全球石油供需宽松态势延续，中东局势、美伊博弈等地缘风险或将引起市场波动。我国新能源汽车持续发展将加速推动交通领域能源结构转型，汽柴油消费难有起色，航空煤油与化工用油将成为未来增长的领域。关键词：石油；成品油；新能源替代；行业发展一、2024年全球石油市场发展形势（一）全球石油需求增长放缓，增量大幅下滑据国际能源署（IEA）数据显示，2024年全球石油总需求量为51.4亿吨，较上一年增加4200万吨，较2023年增量减少约7000万吨。分地区看，印度经济增长强劲，工业化快速发展，成为全球石油需求增长的新引擎，2024年需求增量达1000万吨，约占全球增长总量的25%；中国、尼日利亚、巴基斯坦、印度尼西亚、南非和阿根廷等新兴和发展中经济体的石油需求增长大幅放缓，导致全球石油市场需求前景不容乐观。在化工用油的拉动下，美国2024年石油需求增长约500万吨，进入阶段性峰值平台；欧洲经济复苏缓慢，石油需求增量缩窄，下降至500万吨。（二）“欧佩克+”延续减产策略但影响有限，全球原油产量小幅增长受全球原油需求不振的影响，“欧佩克+”年内多次延期石油减产协议。具体来看，2024年3月3日，“欧佩克+”将原定2024年3月底到期的减产协议延长至2024年6月底。2024年6月2日，“欧佩克+”在第37次部长级会议中将减产协议延长至2024年9月。2024年9月5日，“欧佩克+”将减产协议继续延长至2024年11月底。2024年12月5日，“欧佩克+”将原计划2025年底结束的合作减产措施延长至2026年底，以稳定油价。虽然“欧佩克+”持续减产，但美国、巴西、圭亚那等非“欧佩克+”产油国产量仍保持增长，带动全球原油产量小幅提高。美国在用钻机数量减少但单井效率提高，美国能源信息署（EIA）数据显示，2024年美国原油产量达6.6亿吨，同比增长2%；加拿大得益于横山管道扩建项目启动，2024年原油产量达到3.02亿吨[1]，同比增长3.6%；圭亚那能源基础设施不断完善，2024年原油产量达到3100万吨[2]，同比增长59%；伊朗原油产量创六年以来新高，据彭博社报道，2024年伊朗原油产量达约2.25亿吨。总体来看，2024年全球石油供应量为51.4亿吨，比上一年增长0.6%[3]，供应较为充足，市场基本面维持宽松状态，且供应过剩的预期也在逐渐增强。